Anda dapat membuat laporan basis data dengan cepat dan mudah dengan fitur-fitur khusus dari perangkat lunak Microsoft Dynamic CRM. Laporan dapat dengan cepat ditulis dan ditambahkan ke Microsoft Dynamic CRM. Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa Anda memiliki semua perangkat lunak jaminan yang diperlukan, seperti MS SQL Server 2003 atau 2005. Konsultasikan manual Anda untuk memastikan Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan laporan Microsoft Dynamic CRM.
Anda mungkin memiliki semuanya, jadi mari kita asumsikan Anda memilikinya. Untuk menyiapkan pembuatan laporan, pertama-tama ingatlah bahwa Anda ingin menggunakan tampilan yang difilter, bukan tabel. Yaitu, saat Anda memilih sumber data untuk laporan Anda, gunakan tampilan yang difilter yang ada di database Microsoft Dynamic CRM, bukan tabel database. Alasannya adalah tampilan yang difilter lebih aman dan lebih efisien. Peran keamanan Microsoft CRM setiap individu menentukan catatan mana yang dikembalikan oleh kueri ke tampilan yang difilter. Dengan demikian, laporan yang didasarkan pada tampilan yang difilter hanya menunjukkan kepada pengguna catatan yang mereka memiliki izin untuk melihatnya.
Access 2016: Membuat Laporan
Selanjutnya, buat laporan lebih mudah disaring. Saat Anda menulis laporan, Anda dapat mengaturnya sehingga memiliki filter default untuk setiap pengguna yang dapat diedit sebelum membuat laporan. Ini dikenal sebagai membuat laporan “prefilterable”. Membuat laporan dengan cara ini memberi Anda beberapa keuntungan. Untuk satu hal, pengguna dapat mengedit filter untuk menemukan tepat yang dia butuhkan segera tanpa upaya menebak berulang kali. Dan untuk hal lain, filter default menghentikan pengguna untuk secara tidak sengaja menghasilkan laporan berdasarkan semua catatan.
Untuk membuat laporan :prefilterable: di Microsoft Dynamic CRM, Anda harus menentukan awalan CRMAF_prefix dalam kueri SQL saat Anda menulis laporan di Designer Laporan. Menambahkan awalan ini menyebabkan Microsoft CRM untuk menambahkan filter default ke laporan. Untuk setiap tampilan yang difilter yang memiliki awalan ini dalam kueri, pengguna dapat mengedit kriteria filter. Kriteria yang terkait dengan akun dapat diedit tetapi tidak kriteria yang terkait dengan kontak.
Dan akhirnya, buat laporannya sensitif konteks. Ada tiga area berbeda untuk menghasilkan laporan dalam Microsoft Dynamic CRM. Salah satunya adalah dari area Laporan, sebagai bagian dari daftar semua laporan. Yang kedua adalah dari halaman daftar :entitas: seperti halaman Leads misalnya, atau dari tampilan Pencarian Lanjutan Leads. Dalam mode ini, pengguna dapat memilih untuk menghasilkan laporan berdasarkan catatan yang dipilih, semua catatan yang berlaku, atau semua catatan dalam tampilan saat ini. Dan akhirnya, ada opsi untuk menghasilkan laporan dari catatan individual, yang dijalankan pada catatan saat ini (dilihat).